1936, dans les quartiers bourgeois de Tokyo. Sada, ancienne prostituée devenue domestique, aime épier les ébats amoureux de ses maîtres. Kichizo, son irréfrénable patron, l'entraîne bientôt dans une escalade sexuelle sans bornes...

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Un homme, Ivan, retourne à Manille, apparemment sans but précis. Au gré de son errance et de ses rencontres, l'écrivain déambule dans la mégapole fascinante à la recherche de son passé et du sens de son existence.

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Un homme, Ivan, retourne à Manille, apparemment sans but précis. Au gré de son errance et de ses rencontres, l'écrivain déambule dans la mégapole fascinante à la recherche de son passé et du sens de son existence.