En 1858, dans le quartier juif de Bologne, les soldats du Pape font irruption chez la famille Mortara. Sur ordre du cardinal, ils sont venus prendre Edgardo, leur fils de sept ans. L'enfant aurait été baptisé en secret par sa nourrice étant bébé et la loi pontificale est indiscutable : il doit recevoir une éducation catholique. Les parents d'Edgardo, bouleversés, vont tout faire pour récupérer leur fils. Soutenus par l'opinion publique de l'Italie libérale et la communauté juive internationale, le combat des Mortara prend vite une dimension politique. Mais l'Église et le Pape refusent de rendre l'enfant, pour asseoir un pouvoir de plus en plus vacillant...

Au début des années 80, la guerre entre les parrains de la mafia sicilienne est à son comble.Tommaso Buscetta, membre de Cosa Nostra, fuit son pays pour se cacher au Brésil. Pendant ce temps, en Italie, les règlements de comptes s'enchaînent, et les proches de Buscetta sont assassinés les uns après les autres. Arrêté par la police brésilienne puis extradé, Buscetta, prend une décision qui va changer l'histoire de la mafia : rencontrer le juge Falcone et trahir le serment fait à Cosa Nostra.

Une jeune femme désespérée menace de se jeter du haut d'un toit. De l'immeuble voisin, Andréa Raimondi, lycéen romain, et ses camarades de classe, assistent à la scène. Par hasard, son regard croise, sur la terrasse proche, celui de la très belle Giulia Dozza, témoin comme lui. Il en tombe amoureux. Quittant le cours, il la suit jusqu'au tribunal, où Giulia attend le jugement de son fiancé, Giacomo Pulcini, membre des Brigades Rouges...